Case Study | Velor Capital
Velor Capital, בית השקעות בוטיק לניהול תיקים, פנתה אלינו עם אתר מיושן ולידים שהתפזרו בין מייל, אקסל ו-WhatsApp. אפיינו מחדש את מסע הלקוח, בנינו אתר ו-Onboarding דיגיטלי וחיברנו הכל ל-monday CRM.
Velor משקיעה בפרסום דיגיטלי ומקבלת מאות פניות בחודש. הבעיה התחילה אחרי שהטופס נשלח: אין סינון, אין בעלות ברורה על הליד, ופתיחת החשבון התבססה על קובצי PDF, סריקות ושיחות טלפון חוזרות.
היועצים עבדו קשה, אבל רוב הזמן שלהם הלך על פניות שלא היו אמורות להגיע אליהם.
כ-60% מהפונים לא עמדו בסף ההשקעה המינימלי, ויועצי ההשקעות בזבזו שעות על שיחות סינון.
לידים הגיעו למייל, עודכנו באקסל ונוהלו ב-WhatsApp. ההנהלה לא ידעה כמה לידים בטיפול ומאיפה הם הגיעו.
שאלון התאמה, הסכם ניהול תיקים ומסמכים נאספו ידנית. רק 38% מהלקוחות שהתחילו את התהליך סיימו אותו.
לפני שעיצבנו מסך אחד, ישבנו עם יועצי ההשקעות, צוות התפעול וההנהלה ומיפינו כל נקודת מגע. מזה נגזרו ארבעה עקרונות:
שאלון קצר באתר מזהה את פרופיל המשקיע ואת היקף ההשקעה, ומעביר ליועץ רק לידים שמתאימים לשירות.
כל ליד, שיחה ומסמך נשמרים ב-monday CRM. בלי אקסלים מקבילים ובלי הודעות שהולכות לאיבוד.
פתיחת החשבון עוברת לאזור אישי מאובטח: שאלון התאמה, העלאת מסמכים וחתימה דיגיטלית, עם שמירת התקדמות.
דשבורד אחד מציג את המשפך המלא, ממקור הקמפיין ועד חשבון פעיל, כך שהתקציב עובר למה שמביא לקוחות.
מסע הלקוח החדש
המטרה לא הייתה אתר יפה יותר.
המטרה הייתה שכל ליד יגיע לאדם הנכון, בזמן הנכון, עם כל המידע.
12 ראיונות עם יועצים ולקוחות, מיפוי נקודות הנטישה ומסמך אפיון מלא לאתר, לאזור האישי ול-CRM.
אפיון ו-UX ResearchWireframes לכל המסכים ו-Design System אחד שמשרת גם את האתר וגם את האזור האישי.
Figma, Design Systemאתר מבוסס תוכן לפי סוג משקיע, עם שאלון pre-qualification קצר שמשולב במסע הגלישה.
WordPress, CROפלטפורמה מאובטחת לפתיחת חשבון: שאלון הכרת לקוח, העלאת מסמכים, חתימה דיגיטלית ושמירת התקדמות.
Development, אבטחת מידעPipeline אחד לכל הלידים, ניקוד אוטומטי, ניתוב ליועץ לפי היקף ואזור, התראות SLA ורצפי nurturing במייל וב-WhatsApp.
monday CRM, APIחיבור הקמפיינים, האתר וה-CRM לדשבורד אחד שמציג עלות לליד מתאים ושיעורי המרה בכל שלב.
Data, BIהשוואה בין הרבעון שלפני ההשקה לרבעון השני אחריה, באותו תקציב פרסום.
יותר מבקרים משאירים פרטים, בזכות מסלולי תוכן ושאלון קצר.
ניתוב אוטומטי ליועץ במקום העברות ידניות בין מערכות.
מ-38% ל-54% מהלקוחות שהתחילו את התהליך הדיגיטלי.
מייל, אקסל ו-WhatsApp הוחלפו ב-monday CRM אחד.
Velor לא הגדילה את תקציב הפרסום. היא פשוט הפסיקה לאבד לידים בדרך.
היום כל ליד מגיע למקום אחד, כל יועץ יודע מה הצעד הבא, וההנהלה רואה בזמן אמת איזה קמפיין מביא לקוחות ולא רק קליקים. התשתית שבנינו גדלה יחד עם החברה: מוצר חדש מתווסף כמסלול ב-CRM ולא כפרויקט פיתוח.
לראשונה אנחנו יודעים מה קורה עם כל פנייה. היועצים מדברים רק עם משקיעים רלוונטיים, ולקוחות חדשים פותחים חשבון מהנייד בלי להגיע למשרד.